BANCA
SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES HIPOTECARIOS
Este software personalizado le permite a clientes llenar un formulario electrónico con su información para obtener un estimado preciso de la cantidad de dinero que el banco le puede otorgar. Con una base de datos segura, toda la información se puede almacenar y utilizar para futuros informes.
First Bank es una entidad de ahorro y préstamoestablecida en Puerto Rico desde el 1948. La compañía proporciona servicios financieros para clientes minoristas, comerciales e institucionales en Puerto Rico, los Estados Unidos, las Islas Vírgenes y las Islas Vírgenes Británicas.
EL RETO
Siendo uno de los bancos líderes en el país, First Bank recibe un alto volumen a diario de solicitudes de préstamos hipotecarios. Este trámite involucra varios procedimientos, preguntas y documentación para calificar a las personas. Sin embargo, era extremadamente complicado para los agentes hipotecarios dar seguimiento a los casos, debido a la descentralización de la información de clientes.
Es por ello que First Bank deseaba tener una base de datos estructurada que les permitiera proporcionar asus clientes un estimado rápido y preciso de cuanto se aprobaría, porcentaje de interés, entre otros.
LA SOLUCIÓN
Después de analizar sus necesidades y desafíos, INVID comenzó a trabajar en desarrollar una base de datoscontrolada que detallara transacciones de clientes recibidas por su centro de llamadas y un canal de contratos de oficiales de crédito.
Desde el lanzamiento del producto, el departamento de ventas registró una alza de ventas de un 30% gracias al nuevo sistema de organización de la información de clientes potenciales.
Nuestra solución fue multifacética. Con el nuevo sistema de gestión de potenciales clientes hipotecarios, los oficiales de crédito pueden ahora completar formularios electrónicos para obtener un estimado de la cantidad de dinero que se le puede otorgar a un solicitante. Al mismo tiempo, esta información se almacena en una base de datos segura para acceder fácilmente a la hora de dar seguimiento en un caso, redactar uninforme y más.
Cualquier retraso o error se soluciona rápidamente y todas las correcciones están integradas. Los informes proporcionan a los empleados una visión clara y precisa del número de solicitudes enviadas, información esencial para diferentes procesos de documentación. Con la solución implementada, todos los oficiales de crédito pueden ofrecer a los clientes potenciales una estimación preliminar antes de enviar una solicitud oficial que pueda afectar el puntaje crediticio del cliente.
LOS BENEFICIOS
Herramienta de marketing/Venta cruzada
Herramienta de referencia
Informe de potenciales clientes
Proyecciones de empleados
Sistema de seguimiento
Se integra con Mortgageware/E3
TECNOLOGÍAS
TECNOLOGÍAS
ASP .NET
SQL Server
TESTIMONIOS
“Después de analizar tres presentaciones de distintas compañías, seleccionamos INVID porque presentaron la estrategia más completa para satisfacer nuestras necesidades. INVID proporcionó ideas que no se consideraron inicialmente, lo que nos ayudó a integrar información adicional de los clientes para un mejor análisis durante la evaluación de la transacción de la hipoteca”.
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