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BANCA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES HIPOTECARIOS

Un software personalizado donde los oficiales de crédito pueden llenar formularios electrónicos con la información del cliente y obtener una estimación precisa de la cantidad de dinero que se puede otorgar. Con una base de datos segura, todos los datos se pueden almacenar y utilizar para otros informes.

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First Bank fue la primera entidad de ahorro y préstamo establecida en 1948. La compañía proporciona servicios financieros para clientes minoristas, comerciales e institucionales en Puerto Rico, los Estados Unidos, las Islas Vírgenes, las Islas Vírgenes Británicas y la Florida.

EL RETO

Como uno de los bancos líderes en el país, First Bank recibe un alto volumen diario de solicitudes para procesar préstamos hipotecarios. Este proceso involucra varios procesos y preguntas para calificar a las personas. La información de los clientes fue descentralizada, por lo que fue extremadamente complicado para los agentes hipotecarios dar seguimiento a los casos.

Antes de que pudieran comenzar el proceso formal de solicitud de préstamo y ofrecer un Estimado de Buena Fe, First Bank quería tener una base de datos bien estructurada que les permitiera proporcionar a sus clientes un estimado rápido y preciso de cuánto se aprobaría, porcentaje de interés, entre otros datos esenciales para la industria bancaria.

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LA SOLUCIÓN

Después de analizar juntos sus necesidades y desafíos, nuestro equipo de INVID comenzó a trabajar para desarrollar una base de datos controlada de posibles transacciones de clientes recibidas a través de su centro de llamadas y el canal de contratos de oficiales de crédito.

Desde el lanzamiento del producto, el departamento de ventas ha logrado controlar la información de los clientes potenciales y ha aumentado las ventas en un 30% debido a la administración y el monitoreo efectivos. Varios equipos trabajaron bien juntos y lanzaron el proyecto a tiempo gracias a la supervisión capaz de cada gerente de proyecto.

Se desarrolló, se configuró y se lanzó una solución compuesta por varias pantallas. Con el sistema de gestión de clientes potenciales hipotecarios, los oficiales de crédito pueden completar formularios electrónicos con la información del solicitante y obtener un estimado de la cantidad de dinero que se puede otorgar. Al mismo tiempo, la información principal se almacena en una base de datos segura para acceder fácilmente a los seguimientos, informes y más.

Cualquier retraso o error se soluciona rápidamente y todas las correcciones están integradas. Los informes proporcionan a los empleados una visión clara y precisa del número de solicitudes enviadas, información esencial para diferentes procesos de documentación. Con la solución implementada, todos los oficiales de crédito pueden ofrecer a los clientes potenciales una estimación preliminar antes de enviar una solicitud oficial que pueda afectar el puntaje crediticio del cliente.

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LOS BENEFICIOS

TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS

ASP .NET
SQL Server

TESTIMONIOS

“Después de analizar tres presentaciones de distintas compañías, seleccionamos INVID porque presentaron la estrategia más completa para satisfacer nuestras necesidades. INVID proporcionó ideas que no se consideraron inicialmente, lo que nos ayudó a integrar información adicional de los clientes para un mejor análisis durante la evaluación de la transacción de la hipoteca».

Waldemar Vélez, FirstBank PR, Supervisor Principal de Hipotecas de First Bank

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